자산관리사(FP) 자격증이란? [시험과목/ 응시자격/ 난이도/ 기출문제/ 교재]

오늘은 자산관리사(FP) 자격증의 시험과목과 시험시간, 난이도를 알아보고 추가로 응시자격은 어떻게 되는지, 기출문제와 학습할 교재에 대해서도 알아보겠습니다.

 

 

 

 

목차

 

 

 

 

자산관리사 기본 정보

 

금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking) 팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등

 

고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록

 

종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가

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-한국금융연수원 공식홈페이지 설명-

 

자산관리사 자격증은 한국금융연수원에서 자격을 발급하고 있습니다.

 

응시료는 55,000원 이고 따로 1부와 2부를 개별응시할 경우 1부 28,000원, 2부도 28,000원입니다.

 

응시자격은 제한없습니다.

 

역대 합격률은 20~30%대를 기록하고 있습니다. 따라서 난이도는 그리 쉽지않으며 노베이스라면 체감 난이도는 높을 수 있습니다.

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자격명	자산관리사(FP)
자격 종류	국가공인 민간자격
주무부처	금융위원회
자격발급기관	(사)한국금융연수원
응시자격	제한없음.
응시료	55,000원 (1부 : 28,000원 / 2부 : 28,000원)

 

 시험과목 및 시험시간

 

반응형

자산관리사(FP)
시험과목	1부 : 자산관리 기본지식, 세무설계, 보험 및 은퇴설계 2부 : 금융자산 투자설계, 비금융자산 투자설계
문제형식	필기시험 객관식 5지 선다형

 

합격 기준

 

1. 시험과목별로 40점 미만이 없으며

 

2. 1부 평균, 2부 평균이 각각 60점 이상

 

위 2가지 조건을 둘 다 충족할 시 합격

 

* 1부 또는 2부 시험만 합격요건에 충족할 경우 부분합격자로 인정

​

검정시험 일부 면제 기준

 

검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 부분 합격일로부터 바로 다음에 연속되어

 

실시하는 3회(년수 제한 2년)의 검정시험에 한하여 1부 시험 합격자는 1부 시험을, 2부 시험 합격자는 2부 시험을 면제

​

 

시험과목 및 시험시간, 배점

 

구분	시험과목	세부내용(개별 배점)	배점	시험시간
1부	자산관리 기본지식	재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스 (10)	40점	1교시 : 100분 (09:00 ~ 10:40)
		경제동향분석 및 예측(15)
		법률(15)
	세무설계	소득세(4)	40점
		금융소득종합과세(8)
		양도소득세(8)
		상속,증여세(16)
		취득세 및 재산세,종합부동산세(4)
	보험 및 은퇴설계	보험설계	20점
		은퇴설계
	소계		100점	100분

 

 

구분	시험과목	세부내용(개별 배점)	배점	시험시간
2부	금융자산 투자설계	금융상품(16)	70점	2교시 : 100분 (11:00 ~ 12:40)
		주식투자 (15)
		채권투자 (15)
		파생금융상품투자 (12)
		금융상품 투자설계 프로세스 (12)
	비금융자산 투자설계	부동산 상담 사전준비 (9)	30점
		부동산 시장 및 정책 분석 (9)
		부동산 투자전략 (9)
		보유 부동산자산관리 전략 (3)
	소계		100점	100분

 

 

1부 시험과목 및 시험시간

 

 

2부 시험과목 및 시험시간

 

 

 

교재

 

교재는 한국금융연수원 공식홈페이지에서 자산관리사 관련 도서를 판매하고 있으니 아래 버튼을 통해 구매하시길 바랍니다.

 

교재이름은 세무설계, 비금융자산(부동산) 투자설계, 자산관리 기본지식, 보험 및 은퇴설계,

 

금융자산 투자설계(1) , 금융자산 투자설계(2)입니다.

 

 

자산관리사 추천교재 구매하기

 

 

 

기출문제

 

한국금융연수원에서 제공하고 있는 아래 첨부한 샘플문제를 다운로드하시길 바랍니다.

 

 

▼자산관리사 샘플문제 다운로드▼

 

FP_minitest.pdf

0.25MB

 

 

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마치며

 

오늘은 자산관리사 자격증의 시험과목, 난이도, 시험시간, 응시자격, 기출문제, 교재에 대해 알아봤습니다.

 

관심 있으신 분들은 한번 도전해 보시길 바라며 다음 포스팅은 시험일정과 접수방법에 대해 정리해 보겠습니다.